UnternehmenssystemeCRM-System

Individuelles CRM-System

Ein CRM, das auf einen Vertriebsprozess zugeschnitten ist: Leads aus Website und WhatsApp, visuelle Pipeline, Kontaktverläufe, Wiedervorlagen, Angebote und ein Vertriebs-Dashboard.

Projektdaten

Projektart: CRM-System
Kategorie: Unternehmenssysteme
Branche: Vertrieb und Dienstleistungen
Technologie-Stack: Next.js
React
TypeScript
PostgreSQL
Prisma
BullMQ
WhatsApp Business API

CRM-Vertriebspipeline mit fünf Phasen vom neuen Lead bis zum Abschluss, jeder Deal mit Wert, Verantwortlichem und nächstem Schritt

Überblick

Dieses Demonstrationsprojekt zeigt ein individuelles CRM für ein kleines Vertriebsteam, das Projekte und Dienstleistungen verkauft. Leads kommen über Webformulare, WhatsApp und Empfehlungen herein; jeder durchläuft eine Pipeline, die dem tatsächlichen Verkaufsprozess entspricht; und jedes Telefonat, jede E-Mail, jedes Meeting und Angebot steht auf einer Zeitleiste pro Kontakt.

Weil das System für einen Prozess gebaut ist statt für jeden denkbaren, gibt es weniger Felder, weniger Klicks und keine Funktionen, um die das Team herumarbeiten muss.

Die Herausforderung

Kleine Teams haben oft nur zwei schlechte Optionen: eine Tabelle, die niemand pflegt, oder ein großes CRM, dessen Lizenzen pro Nutzer, generische Felder und komplexe Masken alle ausbremsen. Leads aus WhatsApp und von der Website landen in verschiedenen Postfächern, Wiedervorlagen werden vergessen, und die Leitung sieht nicht, welche Deals diesen Monat abschließen.

Die Lösung

Das Konzept bündelt jeden Lead in einem Posteingang und einer Pipeline. Webformulare und WhatsApp-Nachrichten legen Kontakte automatisch an oder aktualisieren sie und speichern die Quelle für spätere Auswertungen. Phasen, Pflichtfelder und Wiedervorlageregeln folgen dem Prozess des Teams. Aufgaben erinnern die verantwortliche Person, wenn ein Deal ins Stocken gerät, Angebote entstehen aus den Deal-Daten, und das Dashboard zeigt Pipeline-Wert, Abschlussquote und überfällige Wiedervorlagen.

Wichtigste Funktionen

Visuelle Pipeline mit verschiebbaren Phasen und Deal-Werten
Automatische Lead-Erfassung aus Webformularen und WhatsApp
Kontakt- und Firmenprofile mit vollständigem Aktivitätsverlauf
Wiedervorlagen, Erinnerungen und Warnungen bei Verzug
Angebote direkt aus den Deal-Daten
Erfassung der Lead-Quelle für Marketingentscheidungen
Vertriebs-Dashboard: Pipeline-Wert, Trichter und Abschlussquote
Mobile Ansicht für Anrufe, Notizen und Aufgaben unterwegs

Für wen

Kleine Vertriebsteams, denen Tabellen nicht mehr reichen
Dienstleister, die Projekte und Angebote verkaufen
Unternehmen, die Anfragen über WhatsApp erhalten
Teams, die für ein großes CRM zahlen und nur die Hälfte nutzen

Technisches Vorgehen

Eine Next.js-Anwendung mit serverseitigem Datenzugriff und Rollenprüfung, dahinter PostgreSQL über Prisma für Kontakte, Firmen, Deals, Aktivitäten und Aufgaben. Eingehende Nachrichten kommen per Webhook aus der WhatsApp Business API und von der Website, BullMQ steuert Erinnerungen, Sequenzen und tägliche Zusammenfassungen. E-Mails werden über SMTP und IMAP protokolliert, Termine mit den Kalendern des Teams synchronisiert.

Frontend: Next.js
React
TypeScript
Backend: Prisma
BullMQ
Datenbank: PostgreSQL
Integrationen: WhatsApp Business API
Integrationen: WhatsApp Business APISMTPIMAPGoogle Calendar

Screens

Hauptansichten

Kontaktprofil mit Details, offenem Deal, Verlauf aus Anrufen, E-Mails und Meetings sowie anstehenden Aufgaben

Verwaltungsoberfläche

Vertriebs-Dashboard mit Pipeline-Wert, Konversionstrichter, gewonnenem Umsatz pro Monat und Leads nach Quelle

Mobile und responsive Ansichten

Drei Smartphone-Bildschirme des CRM: Deal-Liste, Aktionen zu einem Kontakt und heutige Wiedervorlagen

Leistungen hinter diesem Projekt

Die Arbeit in dieser Fallstudie entspricht diesen Leistungen. Jede Seite erklärt Umfang, Ablauf und was Sie erhalten.

Fragen zu dieser Art von Projekt

Wird dieses CRM von einem echten Unternehmen genutzt?

Nein. Es ist ein Demonstrationsprojekt mit Beispielkontakten und -deals. Es zeigt, wie Saad ein individuelles CRM rund um einen konkreten Vertriebsprozess entwirft.

Kann ein individuelles CRM mit WhatsApp verbunden werden?

Ja, über die offizielle WhatsApp Business API. Eingehende Nachrichten können Kontakte anlegen oder aktualisieren und im Verlauf erscheinen — im Rahmen der Regeln von Meta für Business-Nachrichten.

Wann ist ein individuelles CRM sinnvoller als ein Standard-CRM?

Wenn Ihr Prozess speziell ist, wenn Sie für viele kaum genutzte Lizenzen zahlen oder wenn das CRM eng mit eigenen Systemen wie Angeboten, Projekten oder Rechnungen verbunden sein muss. Bei einem Standardprozess kann ein fertiges CRM die bessere Wahl sein — das klären wir im ersten Gespräch.

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